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Saiba como usar os filtros do CRM para localizar cards por campos do card e do contato vinculado, com opções expandidas na visão Lista.
O painel de Filtros está disponível nas visualizações Kanban e Lista e permite localizar cards combinando múltiplos critérios ao mesmo tempo. Os campos disponíveis variam conforme a visualização ativa.
Como Acessar
Na barra de ferramentas do painel, clique no ícone de filtros. O painel de filtros será exibido na lateral da tela.
Filtros na Visão Kanban
Na visualização Kanban, os filtros são organizados em duas abas — Principais e Personalizados — e se aplicam apenas aos campos do card.
Principais
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Responsáveis | Filtra por um ou mais usuários responsáveis pelo card |
| Apenas meus itens | Toggle que restringe os resultados ao usuário logado |
| Data de vencimento | Intervalo de datas de vencimento do card |
| Etiquetas | Filtra por etiquetas com quatro lógicas: Contém estas, Contém uma destas, Exceto estas, Exceto uma destas |
| Contato | Busca pelo nome do contato vinculado ao card |
Personalizados
Exibe os campos personalizados configurados no painel. Caso nenhum campo personalizado tenha sido criado, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados neste painel".
Filtros na Visão Lista
Na visualização Lista, o painel de filtros é expandido e oferece duas seções principais: Campos do Card e Campos do Contato. Cada seção tem as abas Principais e Personalizados.
Campos do Card — Principais
Além dos filtros disponíveis no Kanban, a visão Lista inclui campos exclusivos:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Responsáveis | Filtra por um ou mais usuários responsáveis |
| Apenas meus itens | Toggle que restringe os resultados ao usuário logado |
| Etapa | Filtra pela etapa do funil onde o card está ou estava |
| Situação | Filtra pelo status do card: Em andamento, Ganho ou Perda |
| Motivo de perda | Filtra pelo motivo registrado ao marcar o card como Perda |
| Data de vencimento | Intervalo de datas de vencimento |
| Data de conclusão | Intervalo de datas em que o card foi marcado como Ganho ou Perda. Cards em Andamento não aparecem nesse filtro |
| Etiquetas | Filtra por etiquetas com quatro lógicas disponíveis |
| Contato | Busca pelo nome do contato vinculado |
| Data de criação | Intervalo de datas de criação do card |
| Data de atualização | Intervalo de datas da última atualização |
Campos do Card — Personalizados
Exibe os campos personalizados configurados no painel. Caso nenhum campo personalizado tenha sido criado, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados neste painel".
Campos do Contato — Principais
Permite filtrar pelo contato vinculado ao card usando campos do próprio cadastro do contato:
| Filtro | Descrição |
|---|---|
| Telefone | Número de telefone do contato |
| Perfil do Instagram do contato | |
| Endereço de e-mail do contato | |
| Etiquetas | Etiquetas aplicadas ao cadastro do contato |
| Criação | Origem do cadastro do contato |
| Carteiras | Carteira(s) à qual o contato pertence |
| Importação | Data em que o contato foi importado |
Campos do Contato — Personalizados
Exibe os campos personalizados configurados no módulo de Contatos. Caso nenhum campo personalizado de contato exista na conta, é exibida a mensagem "Não há campos personalizados de contatos".
Após preencher os critérios, clique em Buscar.
Como Limpar os Filtros
Clique em Limpar filtro no rodapé do painel para remover todos os critérios aplicados de uma vez.
