Agendamentos pelo CRM

Programe o envio de uma mensagem para o futuro diretamente pelo card do contato, sem sair da visualização do seu funil de negócios.

Como Agendar uma Mensagem Diretamente pelo Card do CRM

Siga os passos abaixo:

Passo 1: Acesse o Card do Contato

1. Navegue até CRM → Painéis e abra o card do cliente para o qual deseja agendar a mensagem.

Passo 2: Inicie o Agendamento

1. Na seção "Contatos" dentro do card, clique no ícone de agendamento (representado por um relógio) ao lado do nome do contato.

Passo 3: Escolha Quando Será o Envio

1. Selecione uma das opções rápidas de data (ex: "Amanhã", "Quarta-feira", "Em uma semana") ou ative "Personalizar data e hora" para escolher manualmente.
2. Escolha o Canal e a Equipe de origem do disparo.
3. Selecione o tipo de envio: Modelo de mensagem ou Chatbot.
4. Ative "Atendimento oculto", se desejar.
5. Clique em "Próximo".

Passo 4: Selecione o Modelo de Mensagem

1. Pesquise ou escolha um modelo na lista exibida. Use o filtro "Todos os modelos" caso queira ver outros tipos de modelo.
2. Confira a pré-visualização da mensagem no painel à direita.
3. Clique em "Definir parâmetros".

Passo 5: Defina os Parâmetros e Confirme

1. Preencha como cada parâmetro do modelo (ex: Nome, Atendente) deve ser tratado no envio.
2. Confira a pré-visualização atualizada da mensagem.
3. Clique em "Agendar mensagem" para confirmar o agendamento.

Indicador Visual de Agendamentos

Na seção "Contato" dentro de um card, o ícone de relógio muda de cor para indicar rapidamente a situação dos agendamentos daquele contato, sem que você precise abrir a aba de detalhes.

Cor do ícone	Significado
Cinza	O contato não possui nenhuma mensagem agendada.
Azul	O contato possui uma ou mais mensagens agendadas para o futuro.
Amarelo/Laranja	Alerta: o contato possui uma ou mais mensagens agendadas para serem enviadas hoje.