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Configurar etapas ​

Saiba como personalizar as colunas do seu funil de vendas adicionando novas etapas e ajustando a ordem.

As etapas do funil são as colunas do seu painel de CRM de Vendas. Você pode adicionar novas etapas conforme seu processo evolui e reorganizá-las a qualquer momento sem perder os negócios já cadastrados.

Como adicionar uma etapa ​

Passo 1: Acessar as configurações do funil ​

  1. Abra o painel de vendas desejado.
  2. Clique em Configurações (⚙️) no canto superior direito.
  3. No menu, selecione Etapas do funil.

Passo 2: Criar a nova etapa ​

  1. Clique em + Adicionar etapa.
  2. Digite o nome da etapa (ex: "Follow-up", "Demonstração agendada").
  3. Opcional: defina uma cor para identificar visualmente a etapa.
  4. Clique em Salvar.
  5. A nova etapa aparecerá como uma coluna no seu painel.

Como reordenar etapas ​

  1. Na lista de etapas (em Configurações > Etapas), clique e segure o ícone de arrastar (⠿) ao lado da etapa.
  2. Arraste a etapa para a posição desejada.
  3. Solte para confirmar a nova ordem.
  4. Clique em Salvar.

Reordenar etapas não afeta os negócios já cadastrados — eles permanecem na etapa em que estão, independentemente da nova posição.

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