Aparência
Vendas
Visão geral do módulo, benefícios, quando usar e índice de todos os artigos desta seção.
O CRM de Vendas é o módulo de gestão de negociações da plataforma. Com ele, você acompanha cada oportunidade desde o primeiro contato até o fechamento — de forma visual, organizada e adaptada ao seu processo comercial.
O que é?
Um painel no formato Kanban onde cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas (ex: Prospecção → Proposta → Negociação → Fechado). Cada card dentro das colunas é um negócio em andamento.
Principais benefícios
- Visibilidade completa do pipeline de vendas em tempo real
- Histórico de interações e atividades por negócio
- Relatórios de conversão por etapa e por vendedor
- Flexibilidade para adaptar o funil ao seu processo
Quando usar?
Use o CRM de Vendas quando quiser:
- Gerenciar oportunidades comerciais com etapas claras
- Acompanhar o progresso de cada negociação individualmente
- Registrar motivos de perda e identificar gargalos no processo
- Gerar relatórios de desempenho da equipe de vendas
Índice de artigos
Configuração inicial
- Visão geral do painel de Vendas
- Como criar e configurar um Painel de Vendas
- Como criar um card no CRM de Vendas
- Como migrar um Painel de Gestão para Vendas
- Duplicação de Painel de Vendas
- Como excluir e restaurar um painel no CRM
Funil e etapas
- O que é o funil de vendas no CRM
- Como adicionar e reordenar etapas
- Como excluir uma etapa do painel no CRM
Motivos de perda
Finalizando negociações
- Ciclo de vida dos cards
- Arquivamento, Ganho e Perda — entendendo as diferenças
- Como marcar um card como Ganho
- Como marcar um card como Perda
- Como arquivar um card
- Arrastar e soltar para encerrar negociações no Kanban
- Alterar a data de fechamento do card