Aparência
Ciclo de vida
Entenda quando usar cada estado de encerramento de card no CRM de Vendas e quais ações ficam disponíveis ou bloqueadas em cada situação.
No CRM de Vendas, um card pode ser encerrado de três formas distintas — Ganho, Perda ou Arquivado. Cada estado tem um significado específico e impacta diretamente quais ações ficam disponíveis no card. Entender as diferenças evita registros incorretos e garante que o funil reflita a realidade da equipe.
Estados de um card
| Estado | O que significa | Como reverter |
|---|---|---|
| Em andamento | A negociação está ativa. O card pode ser movido entre etapas do funil. | — |
| Ganho | A venda foi concluída com sucesso. O card está encerrado e bloqueado. | Pelo botão Reabrir |
| Perda | A oportunidade foi perdida. O card está encerrado e bloqueado. | Pelo botão Reabrir |
| Arquivado | O card foi retirado do fluxo ativo por outro motivo. | Via desarquivamento |
Restrições entre os estados
Arquivar não está disponível para cards Ganho ou Perda
Cards marcados como Ganho ou Perda já representam um desfecho definido. Por isso, a ação de arquivar fica desabilitada para esses cards.
Ao passar o mouse sobre o ícone de arquivar em um card ganho ou perdido, você verá o tooltip:
"Funcionalidade indisponível para cards de ganho ou perda."
Para arquivar um card que foi marcado como Ganho ou Perda, primeiro clique em Reabrir e depois arquive.
Cards arquivados não podem ser marcados como Ganho ou Perda
Cards com status Arquivado não exibem os botões Marcar como ganho e Marcar como perda. Na visualização Kanban, ao arrastar um card arquivado, as zonas de ação também não aparecem.
Resumo das restrições por estado
| Ação | Em andamento | Ganho | Perda | Arquivado |
|---|---|---|---|---|
| Marcar como ganho | ✅ Disponível | — | ✅ Reabrir primeiro | ❌ Oculto |
| Marcar como perda | ✅ Disponível | ✅ Reabrir primeiro | — | ❌ Oculto |
| Arquivar | ✅ Disponível | ❌ Desabilitado | ❌ Desabilitado | — |
| Mover entre etapas | ✅ Disponível | ❌ Bloqueado | ❌ Bloqueado | — |
| Reabrir | ❌ N/A | ✅ Disponível | ✅ Disponível | — |